傅向升：关注趋势 把握未来

编者按  4月10日，中国涂料工业协会在杭州召开“2025中国国际涂料大会”，中国石油和化学工业联合会副会长傅向升应邀参加。他首先与涂料界企业家和参会代表回顾了刚刚走过的不平凡的2024年，跟大家再次回顾了去年我国经济增长良好，增速仍是主要经济体前列，增量相当于世界排第20位的一个中等经济体的经济总量。然后，傅向升在分享我国石化产业去年运行基本平稳的基础上，跟涂料界企业家和参会代表重点谈了当前需要关注的世界石化产业正在重组与调整的最新趋势。最后，他在分析当前涂料工业现状的基础上，对涂料行业和涂料企业的“十五五”发展寄予厚望。现将傅向升在“2025中国国际涂料大会”的致辞编辑如下，或许能带给您某些思考。

我们刚刚走过了一个不平凡的2024年，因受地缘政治、区域动荡以及贸易保护主义、供应链重构等多重因素的影响，全球经济增速持续低迷。中国经济实现了总体平稳、稳中有进，增速居世界主要经济体前列，对全球经济增长的贡献率保持在30%左右。

去年石化行业运行基本稳定，全行业实现营业收入16.28万亿元，同比增长2.1%；利润总额7897.1亿元，同比下降8.8%；进出口总额9488.1亿美元，同比下降2.4%。主要化学品总产量增长7.2%，消费总量增长6.1%。创新驱动发展、绿色低碳转型、智慧化数字化升级、国际合作与交流以及园区建设与管理、产业协同与产业集群培育都取得了新的进步和成效。借此机会，重点与涂料界的朋友们谈两个当前需要关注的趋势：

1.世界石化产能正在经历重组与调整。一是战略调整。巴斯夫去年宣布将核心业务与非核心业务差异化管理，并对路德维希港生产基地进行全面调整，部分低效资产已被关停，主要目的是优化资源利用，提高成本效率，并加强在核心领域的竞争力。赢创也在去年下半年宣布新三大战略，主要聚焦生物基、新能源、循环经济，并逐步关停和退出非核心业务。正如赢创CEO库勒曼先生讲的，我们的行业正在全球范围内经历根本性结构变革，只有将所有资源与最强大的业务保持一致，赢创才能以必要的速度抓住这些市场的增长机会。索尔维将多年转型已形成竞争优势的新材料业务拆分，成立了世索科，索尔维专注于功能化学品，而世索科将专注于特种聚合物、复合材料等高性能材料领域。杜邦公司已宣布，继2019年与陶氏合并拆分以后的新杜邦，将再次对电子业务与水业务进行分割，拆分为三个独立上市的公司。

二是业务重组，特别是欧洲化学工业的调整与重组明显加快。近年来埃克森美孚、沙特基础公司、埃尼、利安德巴赛尔等相继宣布停产在欧洲的乙烯裂解装置，仅埃克森美孚和SABIC决定关闭在法国和荷兰的乙烯产能就有近百万吨。因为欧洲乙烯裂解装置的原料是石脑油，与美国乙烷裂解相比，不具有成本优势；另一个原因是欧洲多数乙烯裂解装置的规模今天看都偏小，与现在新建百万吨及以上规模相比，都不具有规模优势；再一个原因是欧洲能源成本上升，更加剧了这些裂解装置的困难。欧洲还宣布将关停4个炼油项目、合计产能1900万吨/年。壳牌决定将现有14家炼厂整合为6个炼化一体化园区，将现有油品产能缩减55%；壳牌3月下旬刚刚宣布，已启动对德国、荷兰、英国三大化工基地的重新定位和调整，因为能源成本、碳排放成本和基础设施成本显著高于全球其他地区。

3月下旬欧盟举办了欧盟化学工业高级别战略对话，欧盟委员会执行副主席、欧盟工业战略专员、环境专员以及欧洲工业联合会、工会联合会代表、欧洲化工理事会成员、各大化工公司CEO参会，欧洲化工理事会主席卡得里（Ilham Kadri)严肃指出，欧洲化学工业深陷危机泥沼，若再不采取紧急行动，欧洲化学工业根基或将彻底崩塌，这不仅关乎化学工业本身，更与欧洲未来的经济发展、战略布局紧密相连。因为化学工业是欧洲工业生态系统的基础，几乎所有主要价值链的正常运行，都离不开化工产业的有力支撑。

埃克森美孚将通过资产重组和淘汰落后产能的方式，将现有43家炼厂减至21家。三菱化学决定退出石油化工和煤化工业务。三井化学已相继关停PTA、PET等装置，并决定出售苯酚装置或退出苯乙烯、丙烯酸甲酯、聚丙烯等业务。陶氏化学决定关闭得克萨斯环氧丙烷工厂、阿根廷多元醇工厂和中国台湾南港工业区的聚醚多元醇/烷氧基化工厂。LG化学宣布将关闭韩国丽水的烧碱生产线，已暂停了同一地点的另一条生产线。科思创、朗盛、英威达、霍尼韦尔、塞拉尼斯、奥升德、住友、三洋化成、旭化成等跨国公司都相继宣布业务重组、拆分及产品装置关停的决定。

日本为应对全球竞争加剧和风险增大、内需减少、能源及原材料价格高涨以及碳达峰碳中和，在加快数字化升级的同时，正在推进向工程塑料、半导体材料、蓄电池材料、显示器材料等高附加值产品的转换，向绿色化工产业的转型，以及向未来的生物质原料、废弃物循环利用、二氧化碳制化学品等转换。

2.中国石化产业也到了创新转型的关键期。世界化学工业近百年来始终是在创新与调整和转型中升级与发展。我们自“九五”规划以来一直重视结构调整，特别是新世纪20多年来也取得了明显进步，但与发达国家和跨国公司相比，我们在规模大型化、产业集中度、整体竞争力方面的进步是明显的，可结构高端化因受自主创新能力和技术的制约而差距明显。

今天石化产业的结构现状是“低端产品过剩、高端产品短缺”的结构性矛盾突出。我国20多种大宗基础化学品和通用材料，其产能产量稳居世界首位，特别是“十三五”以来，新建炼化一体化装置和化工园区的发展集中建设、集中投产，产业集中度、行业整体竞争力不断提升，产能产量也快速增加。当面临国际市场低迷和“脱钩断链”的外部环境，以及“国内有效需求不足”“内卷式”竞争持续加剧的内部挑战的时候，产品价格自去年以来持续下行，全行业和众多企业的效益严重受损，利润大幅下降，2023年全行业实现利润总额同比下降了20.7%，2024年再次下降8.8%。

现状与现实都告诉我，必须转变过去拼规模、拼投资、拼资源和以规模论英雄的传统发展思路和模式。按照高质量发展的要求，贯彻新发展理念，把发展思路转变到“做优增量、盘活存量”上来，把发展关键转移到“创新驱动和优化结构”上来，把发展重点转移到“绿色低碳转型和数字化升级”“国际合作和国际化”与“培育世界一流企业和现代石化产业集群”上来。再看看发达国家和跨国公司为应对当前的世界经济形势，都在加快重组与调整。

我们一定要认识到：我国石化产业也到了非深度调整将难以度过当前的低迷期，非经历深度调整的阵痛将难以走出“内卷式”竞争加剧的困境，将创新与转型、聚焦主业、做强核心竞争力放在当前和未来发展的首位，有序淘汰落后产能，在高端化、差异化、绿色化中，从容应对产业结构、布局结构和企业结构深度调整即将到来的重新“洗牌”，实现行业和各企业的可持续发展。

3.我国涂料行业高质量发展的任务也很重。涂料工业不仅是石化产业的重要组成部分，也是国民经济的重要工业门类。涂料产品与建筑、家居、汽车、电子以及家用电器等行业密切相关，涂料工业的发展质量还关系到高端制造业、战略性新兴产业以及国防军工等高端领域和战略领域，航母、“东风快递”都需要涂料，太空舱、落月的国旗、深潜器也离不开涂料，可见涂料工业不仅与千家万户有关，更与国家战略和国家安全有关。我国涂料工业自改革开放以来发展成就与进步显著，其产量已连续15年位居世界首位，占到全球总产量的1/3，也是世界涂料产业的重要增长极。

涂料大国的成绩值得肯定，但当前看我们离涂料强国还有不小的差距，我国涂料工业的现状也是“低端产品过剩，高端产品短缺”的结构性矛盾突出。高端涂料、特别是特种和功能性涂料无论是产品种类、还是质量与性能差距更加明显；我国身为涂料大国去年涂料产品有出口，也有进口，数量看出口量是进口量的2倍多，但贸易逆差却高达近8亿美元，可见我们出口的属普通涂料产品，而进口的是高端产品；从进出口价差也可以证明，出口均价3245.6美元/吨，而进口均价11250美元/吨，进口均价是出口均价的3.47倍。

再看一个跨国公司的情况，阿克苏诺贝尔去年高性能涂料销售额占比60%、EBITDA占71%、营业利润占61%。与跨国公司相比，我国涂料行业的产业集中度、经济效益和竞争力都差距更大，据国家统计局数据我国涂料行业规模以上企业有2430多家，去年的总产量2820多万吨，实现营业收入3200多亿元，利润高于210亿元。就涂料本行业内看每个企业的年均产量是1.16万吨，年均收入1.34亿元，年均利润862.2万元；就石化全行业看企业数占全行业3.2万家的7.6%，营业收入占16.28万亿元的2.0%、利润占7897.1亿元的2.7%。可见规模与集中度差距之显著，阿克苏诺贝尔2月26日发布，2024年实现销售额107.11欧元（约合816.18亿元人民币，是我国涂料行业营业收入的1/4），EBITDA12.88亿欧元（调整后+3%），调整后的营业利润是11.13亿欧元（+4%），营业利润（折合人民币84.3亿元）是我国涂料行业实现利润的40%；归母净利润5.42亿欧元（+22.62%）；业绩增长主要是由高性能涂料业务推动的，船舶、防护涂料和粉末涂料持续增长，汽车涂料也表现强劲，尤其是在中国。

当然我国涂料行业也有领军企业，创新成效也明显，绿色转型和数字化升级都进步很快，也正在迈向高质量发展。但是我们“十三五”规划就提出了石化强国的目标，涂料行业也提出了涂料强国的目标，要实现强国目标就需要与发达国家对标，而强国目标又必须有一批世界一流的企业做支撑，要打造世界一流企业就需要我们与具有国际竞争力的跨国公司对标，在肯定我们自己的进步与成绩的基础上，通过与世界一流跨国公司对标中找差距，找准了我们自己的弱项和短板，也就明确了我们的发展目标和方向。我们就可以在强弱项、补短板中实现做强做优，把自己建设成为具有国际竞争力的世界一流企业。

我们正在做“十五五”发展规划，涂料协会也在做涂料行业的“十五五”发展规划，很多涂料企业也正在思考和谋划“十五五”的发展思路和发展目标。建议涂料行业及各企业、特别是一批涂料领军型企业，一定要在认真总结评估“十四五”成就与差距的基础上，找一家与自己主业相近的世界一流企业，认真对标、认真研究。不仅研究对标企业的产品、创新、管理、文化，也要认真研究对标企业的发展理念、发展历程，甚至是经验与教训。因为我们工业化的时间还短、高速发展的时间就更短，有的企业在近几十年的快速发展过程中甚至走过弯路，只要选准对标的目标企业，认真研究就对我们有启发，都值得我们在借鉴中少走弯路，我们就可能发展得更好一些、更快一些。祝愿有更多的涂料企业在不久的将来都发展成为核心竞争力强的世界一流企业，为实现石化强国目标做出新贡献！为中国式现代化作出新贡献！